PADLOCK PARTNERS UK FUND IV COMPLETA LA OFERTA PÚBLICA INICIAL Y RECAUDA APROXIMADAMENTE C$ 45,2 MILLONES

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12 de julio de 2023, 4:44 p.m. ET

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TORONTO, 12 de julio de 2023 /PRNewswire/ - Padlock Partners UK Fund IV (el "Fideicomiso") anunció hoy que ha completado su oferta pública inicial de unidades fiduciarias (la "Oferta"). De conformidad con la Oferta, el Fideicomiso emitió un total de aproximadamente C$45,2 millones en unidades fiduciarias, compuesto por 2.541.920 Unidades Clase A, 1.617.250 Unidades Clase F y 209.400 Unidades Clase U del Fideicomiso a un precio de C$10,00 por Unidad Clase A y Clase Unidad F y £10,00 por Unidad Clase U.

Las unidades fiduciarias se ofrecieron al público a través de un sindicato de agentes liderado por CIBC World Markets Inc. y que incluía a Richardson Wealth Limited, Wellington-Altus Private Wealth Inc., Canaccord Genuity Corp., Raymond James Ltd. e iA Private Wealth Inc. (colectivamente, los "Agentes").

El Trust es un fideicomiso de inversión no incorporado y se estableció con el objetivo principal de invertir en una cartera de propiedades inmobiliarias comerciales que generan ingresos en el Reino Unido, centrándose en propiedades de almacenamiento. El Fideicomiso se encuentra actualmente en el proceso de adquirir indirectamente una propiedad de almacenamiento existente y dos propiedades de reurbanización, cada una ubicada en el Reino Unido, y espera cerrar las adquisiciones de dichas propiedades el 31 de julio de 2023 o antes. Los ingresos netos de la Oferta se utilizarán para gastos de capital en las tres propiedades por adquirir (incluida la reurbanización de las propiedades de reurbanización) y para adquirir posteriormente una o más propiedades adicionales en el Reino Unido, de conformidad con los objetivos de inversión del Fideicomiso para, entre otras cosas, brindará a los partícipes la oportunidad de invertir en una cartera de propiedades inmobiliarias comerciales generadoras de ingresos en el Reino Unido, con especial atención a las propiedades de almacenamiento.

Padlock Capital Partners IV, LLC (el "Administrador"), una filial de Clear Sky Capital Inc. ("Clear Sky"), es el promotor del Fideicomiso y también actuará como administrador de la cartera de propiedades. Desde su creación en 2009 y hasta el primer trimestre de 2023, Clear Sky y sus filiales han adquirido o desarrollado aproximadamente 1350 millones de dólares en inversiones inmobiliarias en EE. UU. y el Reino Unido, invirtiendo aproximadamente 535 millones de dólares de capital a través de diversos vehículos de inversión. Las inversiones de Clear Sky en bienes raíces están diversificadas en varios sectores, incluidas comunidades de viviendas de almacenamiento, multifamiliares y prefabricadas.

Los valores descritos en este documento no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la "Ley de 1933"), y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de la requisitos de registro de la Ley de 1933 y las leyes de valores estatales aplicables.

Los ingresos brutos indicados en este comunicado de prensa se han calculado basándose en un tipo de cambio de £1,00 a C$1,7117.

El Trust es un fideicomiso de inversión no incorporado y se estableció con el objetivo principal de invertir en una cartera de propiedades inmobiliarias comerciales que generan ingresos en el Reino Unido, centrándose en propiedades de almacenamiento.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que incluyen información prospectiva dentro del significado de las leyes de valores canadienses. Estas declaraciones prospectivas reflejan las expectativas actuales del Fideicomiso, Clear Sky y el Gerente con respecto a eventos futuros, incluidas declaraciones sobre el cierre esperado de las adquisiciones de las propiedades por parte del Fideicomiso y el uso anticipado de los ingresos de la Oferta. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante términos como "puede", "podría", "podrá", "debería", "ocurriría", "espera", "planea". , "anticipar", "creer", "pretender", "buscar", "apuntar", "estimar", "objetivo", "proyectar", "predecir", "pronosticar", "potencial", "continuar", " probable", "horario", o su negativa u otras expresiones similares relativas a cuestiones que no sean hechos históricos.

Los factores y suposiciones materiales utilizados por la administración del Fideicomiso para desarrollar la información prospectiva incluyen, entre otros, las expectativas actuales del Fideicomiso sobre: ​​la disponibilidad de propiedades para adquisición y el precio al que dichas propiedades pueden adquirirse; la disponibilidad de financiación hipotecaria; las expectativas del Administrador con respecto al cronograma esperado para los planes de reurbanización del Fideicomiso con respecto a las propiedades; las expectativas del Gerente con respecto a la operación y reurbanización de las propiedades, incluida, entre otras, la conversión planificada de espacio de almacén abierto en unidades de autoalmacenamiento; la estructura de capital del Fideicomiso; el alcance de la competencia por las propiedades de almacenamiento; suposiciones sobre los mercados en los que el Fideicomiso pretende operar; el entorno económico global y del Reino Unido, incluidos los cambios en las tasas de interés y la tasa de inflación; el impacto de acontecimientos geopolíticos negativos, incluido el conflicto en Ucrania; tipos de cambio de moneda extranjera; y regulaciones gubernamentales o leyes tributarias. Si bien la gerencia considera que estos supuestos son razonables con base en la información actualmente disponible, pueden resultar incorrectos.

Aunque la administración cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables y representan las proyecciones, expectativas y creencias internas del Fideicomiso en este momento, dichas declaraciones implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que pueden ser generales o específicos y que dan lugar a la posibilidad que las expectativas, pronósticos, predicciones, proyecciones o conclusiones no resultarán exactas, que las suposiciones pueden no ser correctas y que los objetivos, metas estratégicas y prioridades pueden no alcanzarse. Una variedad de factores, muchos de los cuales están fuera del control del Fideicomiso, podrían causar que los resultados reales en períodos futuros difieran materialmente de las expectativas actuales de eventos o resultados estimados o anticipados expresados ​​o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Dichos factores incluyen los riesgos identificados en el prospecto final del Fideicomiso de fecha 23 de junio de 2023, incluido bajo el título "Factores de riesgo" del mismo, así como, entre otras cosas, riesgos relacionados con la disponibilidad de propiedades adecuadas para la compra por parte del Fideicomiso. , la disponibilidad de financiación hipotecaria para dichas propiedades y factores económicos y de mercado generales, incluidas las tasas de interés, posibles compradores de bienes raíces, competencia empresarial, eventos geopolíticos negativos, cambios en las regulaciones gubernamentales o leyes de impuestos sobre la renta. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en declaraciones prospectivas. Salvo que lo exijan las leyes de valores canadienses aplicables, el Fideicomiso no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, después de la fecha en que se realizan las declaraciones o para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos.

FUENTE Padlock Partners UK Fund IV

Para obtener más información: John Stevenson, director ejecutivo de Padlock Partners UK Fund IV, [email protected]; Matthew Collins, director financiero de Padlock Partners UK Fund IV, [correo electrónico protegido]; Número de teléfono de contacto de Padlock Partners UK Fund IV: 602-428-8961